① 顧問先の理解

ア 理念・事業の思い

(ｱ)企業グループ
(ｲ)事業をする上で大切にしていること
(ｳ)経営理念・創業理念

イ ビジネスモデル・事業の把握

(ｱ)事業内容・特徴
(ｲ)経営数値・組織体制
a:「勘定科目内訳明細書」「売掛金（未収入金）」の内訳書の数年分

ウ 今後の事業展開

(ｱ)事業計画・展開
(ｲ)興味を強く持たれている分野
(ｳ)どのような会社にしたいか

エ 顧問先の訪問

(ｱ)作業状況・雰囲気の理解